保險 . 財務 . 投資. 顧問
全功能前、後台
客戶、顧問、中介三方協作
強大的多層次佣金管理
內建式電郵、知識、討論
資料發掘、預測、更新
「aiFin 智理管家」全方位平台方案
關於
Code A La Carte 為香港的初創企業，由資深金融丶保險及科技專才組織而成，
為保險界用戶提供智慧化的管家服務系統 – 核心系統「aiFin 智理管家」。
用戶透過「 aiFin 智理管家」平臺， 可即時查閱及管理資料丶交易內容丶提交及回復查詢丶 設定提示及佣金結算明細， 完善過去市場面對的時間丶地域丶人為延誤及層級效率問題， 達至靈活互動，簡易操作，一目了然。
今天智慧科技化服務已成為必需品，我們誠意為您提供一個「 aiFin 智理管家」，讓時間留給家。
項目簡介
憑藉我們開發團隊多年行業經驗，我們綜合市場對系統的需求，重點針對改善持牌公司、持牌人、客戶及專業客戶，開發了 aiFin 智理管家 之雲服務。無限制地配合企業背景、 結構狀況、發展方向 、業務獨特性及目標而演進。
在今天科技新世代，傳統金融行業被金融科技一一被顛覆，智慧科技已成為一門經濟產業，處理大量的保單管理時，實際上需要的人力可以是非常的低。 我們目標是透過 aiFin 智理管家，通過妥善的保單 CRM 跟進，成熟而全面的多層次收入和佣金計算，預測和即時的年度化企業盈虧圖表，內建的電郵/短訊模塊，鉅細無遺的存取控制，給予您最簡便、透明的體驗，
我們不斷追求創新和突破，致力於永續地改進 aiFin 智理管家 的縱橫向服務範圍。 基於同一個系統 的原則下，去迎合大部份用戶的需求。您今天購買了的系統，完全享有升級的機會，保障您的投資。
技術架構
- 資訊科技即服務 ITaaS
- 編程採用開源框架
- 使用世界級雲台供應商(Microsoft Azure)
- 雲平台可因應客戶使用量增加資源
- 連線採用 256 bit https 加密
- 資料庫數據加密
- 雙重防火牆
- 響應式介面設計(Responsive UI)
- 支援編程介面(API)
- 提供雲平台備份
- 支持協力廠商電子郵件/ SMS供應商合併
- 自助數據遷移(Data Migration)
- 多種語言(英、簡、繁、日、韓)
- 後台運營系統、前台顧問及客戶系統
資訊科技即服務
非單單是一個軟件
更全面協助您每個日常操作需要
給您一個真正的系統
我們知道您的需要
因為我們都曾經經過
您不再是孤身上路
把顧問、客戶、中介三方
連成一線的系統
市場挑戰
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保安管理
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與時並進
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內部開發
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同業競爭
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人才流失
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客戶期望
主要功能
前台
- Consultant & Customer Login 顧問及客戶均可登入
- Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
- Policy & Client Search 保單及客戶搜索
- Policy Fund Performance 保單最新基金價值及分佈
- Consolidated Client View 跨保險公司的客戶財務綜合檢視
- New Business and CRM Follow Up for Agent 新業務及CRM追蹤
- Product Information 產品資訊
- Investment Idea 投資理念
- Commission Statement 佣金結單
- Document Management 文件管理
- Real Time Consultant Revenue & Forecast Report 實時顧問盈虧及預測報表
- eForm 電子表格
- Booking System 顧問簽單預約
- 英、繁、簡中、韓、日語對應
後台
- Policy Administration 保單管理
- Agency Hierarchy Management 業務員層級制度管理
- Multi-Company Structure 多公司資料結構
- New Business and CRM Follow Up 新業務和 CRM 跟進
- Business Intelligence 商務智慧分析
- Integrated Marketing Mailer 資訊連結的市場推廣模塊
- Product Information Management 產品資訊管理
- Investment Idea Management 投資理念管理
- Provider Datafeed Import 保險公司保單資料更新導入
- Commission Income and Payout Projection 佣金收入和支出預測及計算
- Real Time Revenue & Forecast Report 實時盈虧及預測報表
- Accounting system integration (csv, excel) 可匯出數據到指定會計系統
- eForm 電子表格
- Booking Management 顧問簽單預約管理
- Document Management 文件管理
- Knowledge Management 知識管理
- Discussion Forum 討論區模塊
- Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
- email / SMS support 支援電郵/短訊發放
- Various report sending automation 彈性報表自動發放機制
- 英、繁、簡中、韓、日語對應
電郵: cs@calc.asia
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